Für Steuerberater und Kanzleiinhaber
KI für Steuerberater:
Mandanten, Belege, Fristen.
Jede Kanzlei hat dieselbe Schleife: Mandant schickt ein Foto vom Kassenbon, Sie fragen nach, es kommt wieder etwas. Die Agenten übernehmen diese Schleife und legen die Ergebnisse dort ab, wo Sie arbeiten.
Festpreis nach dem Analyse-Tag · läuft auf Ihrem Server · nichts geht ohne Ihr Okay raus
Was liegen bleibt
Belege kommen auf allen Wegen
Per Mail, WhatsApp, Foto, Papierordner und DATEV Unternehmen online. Jemand muss sortieren, zuordnen und erkennen, was fehlt.
Die gleiche Nachfrage, 80-mal
Kontoauszug fehlt, Beleg zur Kartenzahlung fehlt, Ausgangsrechnung unleserlich. Dieselben Sätze, jeden Monat, an jeden Mandanten.
Fristen in Köpfen und Listen
Voranmeldungen, Jahresabschluss, Einspruchsfristen: Sie stehen in Software, Excel und im Kalender. Eine Frist rutscht durch, wenn zwei Listen nicht übereinstimmen.
Das übernehmen die Agenten
Jeder Agent bekommt Ihre Regeln und arbeitet in Ihren Programmen. Der letzte Schritt passiert erst mit Ihrem Okay.
Der Post-Agent
- Liest eingehende Mandantenmails und Anhänge und ordnet sie dem richtigen Mandanten zu.
- Erkennt Art des Schreibens: Beleg, Frage, Bescheid vom Finanzamt, Mahnung.
- Legt Unterlagen im Mandantenordner oder in DATEV Unternehmen online ab, soweit angebunden.
- Schreibt Ihnen pro Tag eine Liste, was Aufmerksamkeit braucht. Antworten gehen erst nach Ihrer Freigabe raus.
Der Belegabfrage-Agent
- Vergleicht Kontoauszüge mit vorhandenen Belegen und findet Buchungen ohne Beleg.
- Fragt pro Mandant freundlich nach, in dessen Ton und Sprache.
- Erinnert nach einer Woche und meldet hartnäckige Fälle an das Team.
- Fertige Anfragen laufen über Ihr Okay, bis Sie dem Agenten für Standardfälle vertrauen.
Der Fristen-Agent
- Sammelt Fristen aus Mandantenstamm, Bescheiden und Kalender in einer Liste.
- Warnt gestaffelt vor Ablauf und nennt den Mandanten, die Art und den Stand der Unterlagen.
- Liest eingehende Bescheide und schlägt die Einspruchsfrist als Termin vor.
- Termine werden erst nach Bestätigung durch Sie oder Ihr Team eingetragen.
Beispiel
Ein Monatsanfang in der Kanzlei Mertens
07:50Über Nacht sind 62 Mails von Mandanten eingegangen. Der Agent hat sie sortiert: 41 Belege, 11 Fragen, 3 Bescheide.
09:15Der Belegabfrage-Agent zeigt 9 Mandanten mit offenen Positionen aus dem Kontoauszug. Sie geben die Nachfragen frei.
13:00Ein Bescheid ist angekommen. Der Fristen-Agent schlägt den Ablauf der Einspruchsfrist als Termin vor.
16:45Die Tagesliste zeigt, was bis morgen raus muss. Der Rest steht ordentlich abgelegt in den Mandantenordnern.
Steuerlich entscheiden Sie. Der Agent erledigt nur das Hin und Her davor.
Was es bringt
Weniger Nachfragen von Hand
Rechnen Sie nach: Mandanten mal fehlende Belege pro Monat mal Minuten pro Nachfrage. Genau diese Stunden holt sich der Agent.
Fristen mit zweitem Blick
Der Agent ersetzt Ihre Fristenkontrolle nicht, er legt einen zweiten Blick darüber. Wenn zwei Listen auseinanderlaufen, sehen Sie es.
Mandantendaten bleiben im Haus
Berufsgeheimnis und DSGVO sprechen für lokale Verarbeitung. Auf Wunsch läuft alles auf einem Rechner in Ihrer Kanzlei.
Häufige Fragen
Funktioniert das mit DATEV?
Je nach Kanzlei über DATEV Unternehmen online, Belegtransfer oder Ablage im Mandantenordner. Welche Schnittstelle bei Ihnen zulässig ist, klären wir am Analyse-Tag. Ich verspreche nur, was Ihre Version hergibt.
Darf eine KI Mandantendaten verarbeiten?
Mit Vertrag zur Auftragsverarbeitung und auf Wunsch lokal auf Ihrem Rechner, ja. Berufsrechtliche Fragen beantwortet Ihre Kammer, ich gebe keine Rechtsberatung.
Erledigt der Agent die Buchhaltung?
Er bereitet vor: sortiert, ordnet zu, fragt nach. Gebucht, geprüft und verantwortet wird in Ihrer Kanzlei. Für die laufende Belegverarbeitung gibt es eine eigene Seite.
Und wenn die KI einen Fehler macht?
Deshalb geht nichts ohne Ihr Okay raus. Sie sehen jeden Entwurf, bevor ein Mandant ihn bekommt. Zusätzlich führt der Agent ein Protokoll, was er getan hat.
Passt auch
Welcher Agent zuerst?
Der Betriebs-Check zeigt es in zwei Minuten. Oder wir finden es im Erstgespräch heraus.